分析师：Nvidia 企业/新云业务 2-6 个季度内或超超大规模云厂
Beth_Kindig · x · 2026-10-31
Beth Kindig（IO Fund）测算，Nvidia 的 ACIE（企业与 neocloud）业务可能在 2-6 个季度内超越超大规模云厂商收入，使 Nvidia 收入在云厂转向自研芯片时更具韧性。
- 上季度 ACIE 收入同比增长 138.5%，高于超大规模云厂的 101.2%；重分类后 QoQ 增速 25% 对 13%
- 保守情形下按 ACIE 14% QoQ vs 云厂 10% QoQ，5-6 个季度反超；若延续 Q2 节奏最快 2 个季度（配图预测 Q1 FY28 ACIE 达 662 亿美元、反超 14 亿）
- Dell 9 月观点呼应：到 2030 年企业和 neocloud 将贡献一半 AI 数据中心容量增长，对应 1 万亿美元 TAM，AI 占数据中心需求 75%、新增 200GW 电力
- 逻辑：这些客户无力豪掷百亿自研芯片，需求集中在即插即用、6 小时至 1 天即可上线产生 ROI 的整机服务器，正是 Dell/超微的强项
所属事件:分析师：英伟达企业与新云业务增速迅猛有望赶超大厂(3 条相关)→
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