分析师：英伟达企业与新云业务增速迅猛有望赶超大厂

IO Fund 分析师 Beth Kindig 指出，第二波 AI 基础设施支出正由企业和 neocloud 客户驱动：英伟达 ACIE（AI 云、工业与企业）板块上季度收入 403 亿美元，同比增长 138.5%，增速已超过超大规模云厂商板块，可能在 2-6 个季度内实现收入反超。她援引 Dell 预测称，2030 年前 AI 数据中心将新增 200GW 需求，构成万亿美元级机会，缓解了市场对云厂现金流的担忧。

2026-10-30 ~ 2026-10-31 · 3 条相关

• Dell 预测 2030 年前 AI 数据中心新增 200GW，万亿美元机会 — Beth_Kindig · 2026-10-30
• 分析师：Nvidia 企业/新云业务 2-6 个季度内或超超大规模云厂 — Beth_Kindig · 2026-10-31

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