爆料称英特尔获博通与谷歌代工承诺,14A客户阵容持续扩大

BenBajarin · x · 2026-10-15

KeyBanc 亚洲行后上调多家公司预期，供应链反馈称英特尔已有效锁定博通（网络交换芯片）和谷歌（服务器 CPU）的代工承诺。图片研报细节显示：14A 客户还包括苹果（M/A 系列，预计 14A 生命周期 5M-10M 片、合计 400亿-800亿美元营收）、AMD、微软、英伟达等；先进封装方面拿下谷歌 Humu Fish 与 Ice Fish（各 5M-6M 片，120亿-150亿美元营收）、高通 AI300（1M 片，20亿-30亿美元），并在 AWS Trainium 3 与微软 Cobalt 400 上推进 EMIB-M。风险是 EMIB-T 基板良率：Ibiden 仅 50-60%、UMTC 20-30%，可能制约 Humu Fish 爬产。