Nvidia 将 SPCX 归入「超大规模」类，云厂商依赖度暗藏变数
RihardJarc · x · 2026-10-15
Nvidia 对收入分类的一项调整被扒出：黄仁勋在 BG2 播客确认，SPCX 已从「AI 云/工业与企业收入(ACIE)」重新归类为「Hyperscale」。追溯 Q2 FY27 财报，CFO 曾披露过这次重分类，如今谜底揭晓。
作者推算：剔除 SPCX 后，真正来自传统超大规模云厂商的收入低于表面 55% 的标题数字，意味着 Nvidia 需求更依赖 SPCX 和 neocloud(新兴算力云)。这暗示 META、微软、谷歌、亚马逊可能已把更多需求转向自研 ASIC。
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