AI需求高涨致HBM面临短缺，供应链策略生变

受AI需求强劲增长驱动，预计未来两年HBM内存将面临严重短缺，算力供应链中签订长期采购协议正逐渐成为常态。与此同时，市场传闻英伟达为应对推理市场竞争与毛利压力，在Rubin Ultra架构中削减了HBM用量并转向光互连技术。这一动向引发了资金从内存板块向光通信领域转移的市场趋势。

2026-08-09 ~ 2026-08-10 · 4 条相关

• 英伟达 Rubin Ultra 架构调整：削减 HBM 转向光互连 — zephyr_z9 · 2026-08-09
• AI需求持续，HBM内存两年内将面临严重短缺 — RihardJarc · 2026-08-09
• 英伟达被传削减 Rubin Ultra HBM 用量，分析指为应对推理竞争与毛利压力 — RihardJarc · 2026-08-10
• 算力供应链高管洞察：数据中心内存长期协议正成常态 — BenBajarin · 2026-08-10