中美休战文件未同步，11月起AI供应链三道关口接连到期
demian_ai · x · 2026-11-02
Zorg Research 梳理了中美贸易休战的法律文本与实际宣布期限脱节带来的 AI 供应链风险：休战虽宣布延续到 2027 年 1 月 10 日，但书面文件并未更新，多项限制措施将在 11 月陆续恢复生效。
- 11 月 9 日：美国对华零部件的 178 项 Section 301 关税豁免到期。
- 11 月 10 日：美国限制向中国子公司出售芯片设备的 Affiliates Rule 恢复，中国稀土管制同步回归。
- 11 月 27 日：中国对美镓、锗、锑禁售令恢复。
对 AI 算力链的具体影响：镓和铟是 AI 集群光模块激光器的核心材料，全球镓几乎全部由中国生产；锗用于光纤预制棒，中国境外价格已高出数倍。作者给出三种情景矩阵——最可能是「平静延续到 1 月」，其次是「以牙还牙」（美国芯片设备商面临约 6 亿美元销售风险），最不可能的是 11 月 28 日禁令全面恢复（光纤短缺、800V 机架电源成本上升）。
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