分析师：Cloudflare 35% 额度达成率是筛选而非缺陷，开放网络对抗 AI 集中的最后防线
thedealdirector · x · 2026-10-20
The Deal Director 发布 Infra Play #109 长文分析 Cloudflare。核心观点：
- Cloudflare 名义上是网络安全厂商，实际已成为互联网运作的关键骨干，被许多人视为对抗前沿 AI 实验室掌控知识分发的主要力量。
- 对销售从业者：35% 的销售配额达成率是「特性而非缺陷」，因为它筛选出能跨 NetOps、SecOps 与开发者生态卖平台的传教士型销售；其增长来自规模化效率，颠覆了典型的消费制销售模式。
- 对投资者：即便 GTM 执行不佳也未能撼动其护城河，这是一场「网络层比数据层更重要」的反向下注。作者给出软性推荐，认为正处在类似 ServiceNow、Snowflake 的拐点上。
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