a16z 复盘移动互联网：芯片先涨，应用与服务最终领跑
a16z · x · 2026-10-20
a16z 转发 TownAI 创始人 Jean-Denis Greze 的观点，回应每个 AI 应用创始人都被问的问题：怎么避免被大模型大厂碾压？
- 历史镜鉴：附图援引 Morgan Stanley 数据，移动互联网十年间股票相对表现分三波——先是半导体（高通、ARM），再是基础设施与设备（三星、苹果），最终软件与服务（谷歌、亚马逊）后来居上、涨幅最大。
- Greze 观点：与供应商竞争确实危险，OpenAI/Anthropic/Google 随时可能下场；更好的答案是聚焦客户需求，在 frontier model、开放权重等能力中为客户选对组合，既省钱又规避押错供应商的风险。
对 AI 应用层投资者的启示：不必因「实验室会碾压你」而恐慌，价值最终可能向应用与服务层迁移。
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