Chamath 解读 CoreWeave CDS 利差跳涨:高杠杆+固定价租约遇上加息
rohanpaul_ai · x · 2026-10-18
All-In Podcast 上 Chamath 解释了 neocloud 公司(如 CoreWeave)信用违约互换(CDS)利差为何跳涨:美国利率上行,而 CoreWeave 重度举债建设算力,同时又以固定价格预售产能,利率与成本端波动无法传导给客户,信用风险随之上升。完整讨论在 All-In Podcast 的 YouTube 频道。
所属事件:Chamath 解读 CoreWeave CDS 利差走阔：高杠杆遇上加息(2 条相关)→
「创投」频道最新
- 用 Claude Code 五步搭建你自己的算法交易分析器 — mdancho84 · 2026-10-19
- 团队发布印度首个股票研究 MCP，覆盖 5600+ 只 NSE/BSE 证券 — viewmind · 2026-10-19
- Nscale 财报披露「持续经营」警示，微软退出英国数据中心合作 — SumitGup · 2026-10-19
- SEO 工具创业者：不支持 CSV 导入一手数据，你正流失大量客户 — gaganghotra_ · 2026-10-19
- 纽约时报评论：AI 泡沫破裂，「这就是好的剧本吗？」 — nytopinion · 2026-10-19
- 8 年设计师用 Claude Code 做外设推荐站，首月 affiliate 收入 $130 — don_gustavo · 2026-10-18