播客探讨存储周期拐点与 Nvidia/Broadcom 400 亿美元融资玩法
BenBajarin · x · 2026-10-07
The Circuit 播客新一期由 Ben Bajarin 与 Jay Goldberg 对谈,主题包括:
- Micron 财报:存储市场是否已结构性改变
- 2028 年供给问题与中国 CXMT 的快速建厂
- HBM 与大宗存储对比,以及 DDR4「落后产能」的逻辑
- 晶圆机会成本、Tesla 降配与智能手机周期
- HPE 投资者日:转型为网络公司?Helios 机架与 Broadcom Tomahawk 交换机
- Nvidia 与 Broadcom 的 400 亿美元级「资产负债表即服务」融资打法
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