Burry 转推 NVIDIA 拆解系列:详解 Blackwell 营收与 beat-and-raise 逻辑

BLUECOW009 · x · 2026-10-06

投资人 Michael Burry 转发了一个 NVIDIA 深度分析系列的第一部分。该系列计划系统讨论 NVIDIA GPU、营收、季报、Rubin、数据中心、OEM、超大规模云厂商与 neocloud 之间的关联，以及它们如何共同支撑当前市场最重要的机器——NVIDIA 的「超预期并上调指引」(beat and raise)模式。

第一期聚焦 Blackwell:梳理其关键时间线、重要数字与定义，以及与 Blackwell 相关的营收构成，面向关注或投资 NVIDIA 的读者。