AI 泡沫担忧退潮,TL20 组合 9 月涨 8%、年内跑赢纳指逾 50 个百分点
TiernanRayTech · x · 2026-10-01
The Technology Letter 的 TL20 股票组合 9 月上涨 8%,结束月初连跌;年初至今上涨 68%,大幅领先纳斯达克(15%)和标普 500(12%)。作者称「动物精神」重新主导市场,对 AI 泡沫的担忧正让位于对 SpaceX 等公司 AI 算力租赁收入预期的热情。
链接内容提及:SpaceX Starship 第 14 次发射成功入轨,但分析师预测的核心其实是其 AI 算力建设时间表;Nvidia 黄仁勋在回购授权大幅扩容和安全计划发布后,对 AI 质疑的回应是「买更多芯片」。
「创投」频道最新
- Polymarket 押注 Anthropic 11 月 IPO 概率达 60% — Polymarket · 2026-10-01
- a16z 数据：头部 1% 公司 AI 支出是前 10% 的 8 倍 — a16z · 2026-10-01
- VadooAI 单月入账 27.3 万美元，开源堆出独立开发奇迹 — matchaman11 · 2026-10-01
- AMD 拟 82 亿美元收购李飞飞 World Labs，押注世界模型 — r0ck3t23 · 2026-10-01
- SpaceX 星舰 14 飞行惊艳,但 AI 计算收入估值区间极宽、高度不确定 — TiernanRayTech · 2026-10-01
- a16z:五大超大规模厂商今年资本开支约 7800 亿美元,AI 建设规模已超铁路 — a16z · 2026-10-01