年入将破1亿美元:长文起底SemiAnalysis如何搅动万亿AI基建
AccBalanced · x · 2026-09-21
Substrate 刊发对 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 的深度特稿,讲述这家精品研究机构如何从一份Newsletter成长为左右万亿级 AI 基建投资的信息中枢。
- 影响力顶点:在 Nvidia GTC 主题演讲中,黄仁勋现场引用 SemiAnalysis 的推理测试数据(称其为史上最大规模的 AI 推理横评,GB300 NVL72 性能提升 50 倍)作为关键论据。
- 读者阵容:黄仁勋曾因一篇《Nvidia's Christmas Present》连发多封邮件;AMD 的 Lisa Su 在 MI300X 那篇评测后与团队通话 90 分钟;Zuckerberg、Nadella、Altman 都在其读者之列。
- 生意规模:全球绝大多数最大公司都是其客户,今年营收预计突破 1 亿美元;今年超算厂商投资预计达 6000 亿美元、累计已超 1 万亿美元。
- 方法论:Patel 团队靠 Slack 私信人脉、追踪 CoWoS 封装产能等供应链数据拼出独家人肉情报网——作者认为没有传统卖方研究背景的人才会去做这种活:追问 AI 实验室合计 3 万亿美元 ARR 到底从哪来。
- 启示:理解供应链才能对 AI 走向有 grounded 判断,比看标题党新闻靠谱。
「公司和人」频道最新
- Runway CEO 预告明日官宣:被问了五年的问题终于有答案 — c_valenzuelab · 2026-09-21
- 黄仁勋抨击 Altman 与 Dario 的「失控 AI」叙事：是要豁免现行法律 — mjdramstead · 2026-09-21
- Vision Weekend 11 月旧金山举办，探讨 AI 时代的存在性希望 — allisondman · 2026-09-21
- Etched CEO:雇行业老炮告诉 AI「哪条路走不通」 — Alec_Coughlin · 2026-09-21
- Codex 用量负责人 tibo 遭网暴,社区为其透明度抱不平 — adonis_singh · 2026-09-21
- Waymo 比 NYC 出租车更危险？旧报告被推翻，新数据反而更安全 — emollick · 2026-09-21