Terafab 不是芯片厂而是「一座城」:整合最碎片化的供应链
JOBhakdi · x · 2026-09-18
作者认为把 Terafab 当作芯片工厂来分析是错误的框架——它更像一座为半导体产业整体设计的城市。
核心论点:
- 半导体制造是地球上最碎片化的供应链:光刻、制造、存储、封装、测试分属不同国家的不同公司,交接周期以周计,没有人能独占全栈。
- 要压缩这种碎片化,靠的不是建一座更好的 fab,而是打造一个让所有专家企业物理入驻、核心能力直接互联的场所——基础设施围绕产业接缝而非单一工艺环节设计。
- 佐证是参与者名单:Intel、Samsung 已确认加入,Nvidia 明显有意;若 Micron、SK Hynix 或 ASML 后续加入,这一判断将进一步验证。
一句话:一个园区、一套全栈、零交接。附 $TSLA、$SPCX 标的。
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