Creative Strategies 看多 Credo:掌控铜缆与光学全栈设计是关键
BenBajarin · x · 2026-09-18
Creative Strategies 分析师 Ben Bajarin 发布报告《Credo's Next Phase of Growth》,阐述看多 Credo 的逻辑:
- 核心论点:垂直整合的公司比整合程度低的同行拥有更可持续的竞争优势,这是其持续看好 Credo 的主因,但市场仍未给这一点足够权重
- Credo 在 AEC 和 ALC 业务上仍有大量增长空间,市场低估了 DustPhotonics 带来的增量——随着互连设计走向 NPO、CPO 和 scale-in,拥有光子芯片可扩大客户覆盖
- DustPhotonics 使 Credo 同时掌控光子芯片、自研 SerDes、光学 DSP 与固件,作者认为掌握 SerDes 尤为重要
- 在其 7 月记分卡中,Credo 在当前周期强度、解决关键连接瓶颈的角色与 scale-up 系统机会上获得最高分
报告为付费内容,本摘要基于公开部分。
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