摩根士丹利称 AI 存储价格或在 2026 年四季度见顶
SumitGup · x · 2026-07-28
摩根士丹利认为，AI 带火的存储芯片超级周期可能正在逼近拐点。
- 其分析师 Shawn Kim 预计，存储合约价格将在 2026 年四季度见顶。
- 他们还指出，净利润上调的覆盖率已从 92% 放缓到 77%，NAND 库存也升至 13 周。
- 核心判断是：AI 推理需求确实存在，但存储行业本质上仍是周期生意。
帖子还提到，SanDisk 及更广泛的存储公司股价在这一判断后承压。
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