DDR5 仍是 AI 供应链最紧瓶颈，美国数据中心用电预期大增
tengyanAI · x · 2026-07-22
这条 AI 供给链更新判断：DDR5 DRAM 仍是最紧的瓶颈，HBM3e 继续排在第二位。
- BNEF 现在预计，到 2035 年美国数据中心用电需求将增长 83%，电力与并网仍是最长的那根木板。
- Silicon Motion 把内存短缺的展望延长到了 2028 年下半年，说明 DRAM 紧张并非一两季就能缓解。
- ABF 基板价格继续上涨，也说明先进封装仍在承压。
- 接下来要重点看 Shin-Etsu、Disco 和 BE Semiconductor 的财报/业绩指引。
所属事件:DDR5与电力短缺成为当前AI供应链最大瓶颈(2 条相关)→
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