AI 资本开支正在被推理驱动
markjeffrey · x · 2026-07-20
转发内容的核心观点是：AI 资本开支的主驱动力不是训练，而是推理（inference）需求。\n\n作者认为，虽然中国模型训练效率已经证明可以更高，但这并不意味着模型层竞争结束，因为真正爆发的是持续增长的推理需求；无论用户选择 Claude 还是 Kimi，推理算力的需求都会长期上行，而且连超大云厂商也未必能独自承接全部需求。
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