ASML 订单结构透出AI晶圆需求
tengyanAI · x · 2026-07-15
ASML 这次的看点不只是“超预期并上调指引”，而是订单和收入结构透露出的 AI 制造侧信号：
- 台湾地区在单季内从 ASML 机器销售的 23% 升到 30%，被作者解读为台积电相关支出强劲。
- 业绩超预期并非来自卖出更多机器，而是 Installed Base Management（服务与升级）更强，达到 28 亿欧元。
- 作者认为这说明现有 EUV 设备利用率很高，是 AI 晶圆厂负载的直接迹象；同时这也是 ASML 最粘、毛利最高的业务线之一。
- 由于服务收入和高毛利业务占比提升，ASML 毛利率打印到 54%，高于指引的 51%–52%。
所属事件:ASML 结构信号引发设备链再定价(7 条相关)→
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