新播客：Micron HBM 路线图、Meta AI 基建与 NVIDIA 供应链掌控
BenBajarin · x · 2026-10-27
The Circuit 播客新一期上线，由 Ben Bajarin 与 Jay Goldberg 主持，讨论 AI 基础设施与算力供应链，要点包括：
- Micron 技术路线图与 HBM 创新，「跳过 4F²」被解读为对 CXMT 的含蓄回应
- Lam Research 财报：WFE 市场逼近 2000 亿美元
- Meta 的 AI 基建与模型经济学、开放权重模型与大厂竞赛
- 个人 AI Agent 的吉瓦级能耗成本
- NVIDIA 如何锁定 AI 供应链；澄清「Amazon GPU 囤货恐慌」
- 数据中心建设延迟与真实需求问题
- AI 安全威胁与网络防御的无限预算
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