摩根士丹利看好博通TPU份额
firstadopter · x · 2026-07-14
摩根士丹利认为，联发科参与 TPU 供应链这件事确实存在，但不会造成颠覆。
他们的核心判断是：AVGO（博通）未来仍将是 TPU 的主要供应商，份额大约维持在 80% 左右；市场上关于其份额跌到 50% 或最终被取代的悲观说法，现阶段都过早。
「Infra」频道最新
- 用 Sail 等价性证明与 riscv-coq 交叉验证 RISC-V 规范,发现真实 bug — xennygrimmato_ · 2026-10-27
- xAI Colossus 1 数据中心 FP64 算力约 14.6 exaflops,达 Top500 榜首 5 倍 — cis_female · 2026-10-27
- Lambda 实测 NVIDIA DSX MaxLPS：同等电力多跑 3 节点，吞吐提升 24% — TheZachMueller · 2026-10-27
- 新播客：Micron HBM 路线图、Meta AI 基建与 NVIDIA 供应链掌控 — BenBajarin · 2026-10-27
- SGLang MegaKernel+PD 发布：高并发吞吐与低延迟兼得，TCO 大幅优化 — AccBalanced · 2026-10-27
- 自托管 Convex 扩容实战：把 TypeScript 函数编译成 WASM — leventov · 2026-10-27