谷歌首次外售 TPU 系统，内部放话「英伟达独大日子快结束了」

量子位 · wechat · 2026-11-15

量子位从谷歌内部人士获悉，谷歌今年首次向外部客户销售整套 TPU 系统（含计算、存储、网络硬件与软件服务），并预计「明年 TPU 市场份额会快速上升」，内部甚至认为「英伟达一家独步天下的日子快要结束了」。

商业转折：TPU 2013 年起仅为自用降本，2018 年才开放云租赁；今年 Q1 财报会上劈柴哥宣布支持精选客户在自有数据中心部署 TPU，Q2 起交付整套系统，被内部视为「以售养研」——用外部订单分摊数据中心资本开支。
收入显现：Google Cloud 增长 Q1 同比 63%、Q2 82%、Q3 收入 307 亿美元同比增 103%，经营利润从 35.94 亿升至 111.21 亿美元；Alphabet 已把「主要为 TPU 系统的产品销售」列入云收入，大部分合同收入 2027 年入账。
动因：高端 GPU 持续紧缺，客户求购英伟达无门；第八代 TPU 拆分为训练、实时推理、机密计算、长上下文四种配置，芯片负责人 Amin Vahdat 主打「未来属于专业化」路线。
补课软件生态：谷歌与 Meta PyTorch 团队合作开发 TorchTPU，上月底正式开源，少量改代码即可在 TPU 跑 PyTorch。
性价比交锋：SemiAnalysis 的 AgentX 测试显示 TPUv7 Ironwood 部分场景每美元 token 产出击败 GB300 NVL72 FP4，英伟达随即组织工程师四轮优化，最终在某模型上反超 TPU 1.5-2.6 倍。

第八代 TPU 全年共推出四款配置，谷歌今年首次在同一年内发布四款 TPU 系统。

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