英伟达营收五年超卖方激进预期 4 倍，S 曲线论受质疑
abhiadesai · x · 2026-11-15
作者认为「AI 增长已到 S 曲线顶部」的说法拉远看并不成立：现在变化速度终于快到人脑能感知的程度。他对比了五年前的「激进卖方预期」与实际结果——2021 年底 Anthropic 才刚成立不到一年，如今已成为多个领域的巨头杀手；2021 年 6 月 BofA 报告预测英伟达 FY2026 营收为 485 亿美元，实际达到 2159 亿美元，超出 4 倍多。结论：新技术带来的新需求极难用历史模型外推，当前的看空预期大概率同样会低估。
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