韩国芯片出口日均稳在 22 亿美元,DRAM 涨价 5.5% 或暗示供给见顶
tengyanAI · x · 2026-11-14
韩国海关数据:11 月 1-10 日芯片出口同比暴涨 331%,按工作日折算后日均出口自 9 月以来稳定在约 22 亿美元($2.20B、$2.22B、$2.12B、$2.22B 四个窗口)。同期韩国央行数据显示 DRAM 出口价格 10 月环比上涨 5.5%。
tengyanAI 的解读:价格涨但美元规模不涨,意味着离开韩国的芯片数量变少了。两种解释:
- 供给墙:SK hynix 和三星已在满产发货,hynix 称 2027 年与大客户的量价已敲定;没有长约的买家只能加价或排队(他倾向此解)。
- 需求放缓:价格跑在需求前面,是第一道裂缝。
下一期数据 11 月 23 日发布,值得继续观察。
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