GlobalFoundries 光子学产能持续售罄，10 亿美元营收目标提前至 2028
BenBajarin · x · 2026-11-13
Ben Bajarin 分享了摩根士丹利对 GlobalFoundries（$GFS）非公开路演的要点，聚焦硅光子学与 CPO/NPO：
硅光子学产能持续紧张：GF 将 10 亿美元光子学营收 run-rate 目标提前一年，从 2027 年底提前到 2028 年（原文如此）。产能基本售罄，计划到 2027 年底将光子学产能扩至约 3 倍，明年投资新加坡 300mm 产能并扩建马耳他 300mm 布局。可插拔光模块目前是 GF 与 Tower 的双寡头市场，但随着 CPO 到来，客户多源采购意愿增强，TSMC 将成为重要玩家。
NPO 在 2027 年更强，CPO 热度仍高：管理层强调 CPO 时点（预计 2028 年底前后）不影响长期目标；NPO 项目已在 2027 下半年创造新需求，转向 CPO 时 GF 的晶圆含量将提升（从卖晶圆变为卖光引擎）。管理层强调了与 Marvell 的合作，后续预计有更多伙伴关系。
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