「Nebius 不是 NeoCloud,是新 AI 超大规模厂商」:投资者算账逻辑
pdamodaran · x · 2026-11-13
投资者 pdamodaran 发帖看多 $NBIS(Nebius),核心论点:传统超大规模厂商的软件与基础设施紧耦合、包袱重,而 Nebius 的轻资产模式只是起点,真正的机会在于随算力一并授权的软件平台层。
他承认最新财报并非没有瑕疵,但相信 Roman Chernin 等管理层能稳住航向,结论是 Nebius 一直是「正在成型的现代 AI 超大规模厂商」,而不只是 NeoCloud。
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