Semi-Apocalypse 播客:市场恐慌、企业 AI 与 2028 GPU 过剩论
BenBajarin · x · 2026-11-10
Ben Bajarin 与 Jay Goldberg 在 The Circuit 播客新一期中讨论半导体「Semi-Apocalypse」行情,主要话题:
- 近期半导体板块的市场性抛售与恐慌情绪
- 对 2028 年可能出现 GPU 产能过剩(glut)的预测
- 企业 AI 的乐观信号:Anthropic 与 Cloudflare 的表现
- 企业落地 AI 的挑战:安全与非结构化数据处理
- AMD 财报:供应链执行与数据中心增长
- ARM 与高通:锁定供应、从移动端转型
- SiTime 深度解析:数字 MEMS 对比模拟石英时钟器件
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