Akamai的AI算力生意:Anthropic订单占14b大单的11b
pdamodaran · x · 2026-11-09
pdamodaran 分析 $AKAM 的 AI 算力故事:
- 主要风险是执行:团队历史节奏不如 Nebius 等快,但技术能力不输大厂。
- 订单结构:Dealbook 中约 140 亿美元订单里有 110 亿来自 Anthropic。
- 时间线:这是 2028 年的故事,是太晚还是正赶上优化与效率浪潮,尚待观察。
- 风险共性:多数 AI 工作流走向本地/本地化部署,超大规模云厂商同样面临此风险。
- 估值:2.5 倍市销率下,下行风险虽存在但不必过于担心。
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