零编程经验的理财规划师自建 Agent：五步把重复工作流变成技能
AI Engineer · youtube · 2026-11-08
AI Engineer 峰会演讲：Range 财富管理公司的理财规划师 Matt Ragone 不是工程师，却带队让零编程经验的规划师们自建 AI Agent。标准化流程和集中化的客户数据就位后，Agent 可在规划师接待其他客户时起草现金流分析、保险与税务审查，最终由持证理财师审核后交付。
他总结的五步法：选一个你重复做的工作流 → 用真实案例教会它 → 打包成 skill → 用边缘案例测试 → 带着负责人和审核人上线。核心观点：让领域专家自己造技能，「瓶颈已经从写代码转移到了别处」。
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