a16z 图表周报：苹果零 AI 资本开支反成 Mag7 唯一跑赢纳指者
a16z Newsletter · rss · 2026-11-06
a16z Charts of the Week 三组数据观察：
苹果「缺席」AI 军备竞赛反获回报
- 近 30 天拖累纳指的全是超大规模云厂商、neocloud、半导体与 AI 供应链；苹果是唯一年内跑赢任一主要指数的 Mag7 公司
- 四大超大规模厂商 2023 年以来 capex 增长约 6-9 倍，苹果 capex 反而低于 AI 热潮前，capex 占营收比降约三分之一
- iPhone 营收增长显著反弹，服务业务约 13% yoy 增长；软肋是 Mac/iPad/穿戴降至个位数增长，iPad 收入占比已不足 6%
Roblox 的 AI 数据亮眼
- 上月 top 100 游戏中超 80% 使用 AI 工具加速创作，每日素材上传量环比三倍
- 头部创作者 AI 工具使用时长自 Q2 三倍增长，每日用其 MCP 服务器的增长近 5 倍
- prompt-to-game 工具 Build 四国 alpha 已有 50 万用户发布 7 万+游戏；两款几乎全 AI 制作的游戏冲进 top 20——关键是 AI 造的游戏真有人在玩
GLP-1 家庭食物支出：Circana 数据显示 GLP-1 用户两年后外出就餐支出反而高于用药前，结构转向更贵更健康的食物（水、汤、蔬果），酒类支出全面低于均值。
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