美光暴跌 17% 后被指超跌：10-K 仍显示 1340 亿美元订单储备
tengyanAI · x · 2026-11-06
半导体板块大跌中美光（$MU）单日跌 17%，市场将其定价为「AI 需求断裂」，但发帖人认为是供给端而非需求端问题。
- 美光最新 10-K 仍显示约 1340 亿美元的 RPO（剩余履约订单），含承诺采购量与最低价格，已覆盖明年部分需求
- 同日彭博报道称桃园 Fab 11E 的 2028 年 DRAM/HBM 洁净室工程几近停摆，但美光表示现有运营正常
- 引用方认为当前价位的美光「很像一份礼物」，到 2027 年的关键变量是客户融资停滞时的产能转换，以及该 fab 暂停传闻是否属实
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