富士康 Rubin 机柜减产属实:2026 年出货不足 50 万颗
zephyr_z9 · x · 2026-10-27
分析师纪要证实富士康 2026 年 Rubin 机柜产量下调:VR200 首通良率 85%+,2026E NVL72 机柜 TAM 约 7.3 万/2027E 约 9.6 万(2026E 为 6.7 万 GB200/GB300 + 6 千 VR200;2027E 由 VR200 与初代 VR300 Ultra 驱动 8.6 万台增长)。
- SpaceX 预计成为 2027 年最大 VR200 买家(2 万机柜、需求 3 万+、约 10GW);Elon 2027 年上线的算力可能接近 Anthropic+OpenAI 之和(10-12GW),不过 Ant 可能转从 Elon 处购算力。
- 六大 neocloud(SpaceX+CoreWeave+二线)2026/2027 拿下 1.9 万/3.4 万机柜,占行业 27%/35%;CoreWeave 近期融资风险被认为可控。
- 供应链:鸿海拿下 SpaceX 更大份额(约 40-45%)并在 Google/Meta 处份额提升;和硕有限,DELL/纬创面临份额压力。
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