Alex Banks：电力是 GPU 上线瓶颈，真正的风险是需求先降温
thealexbanks · x · 2026-10-26
Alex Banks 回应 Ken Griffin 的「AI 泡沫论」：Griffin 认为GPU 边际运行成本极低，一旦供给过剩定价将崩盘，重演 2000 年光纤建设后的电信降价。Banks 则认为，电力才是新 GPU 上线速度的最终限制因素，因此供给很难过剩；真正的风险是需求在芯片经济寿命结束前先降温。
配图讨论还提到，Anthropic/OpenAI 等在 SFC 后现金流转正，与部分宏观叙事不符。
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