投资人：游历 SF 后将 AI 泡沫概率从 15% 上调至 30%
sebpaquet · x · 2026-10-24
Lihong062 表示，从旧金山考察归来后，把“我们在 AI 泡沫中”的主观概率从 15% 上调到 30%。要点：
- Jane Street、HRT、OpenAI、Anthropic 里的聪明人仍然个人重仓看多 AI，但他认为技术才华与高薪并不等于好的市场判断——2008 年前的银行也雇着世界上最聪明的人，依然错得离谱。
- 他自己也容易论证 AI 多头逻辑：递归自我改进通向 ASI，agent 创造远超当下的经济体量。
- 引用的另一段指出：当 AI CEO 说自己“受资本约束”时，投资者应至少部分看空——建设节奏取决于谁来为下一笔增量支出融资；若超出了超大规模厂商自身经营现金流，外部边际投资者的信心远不如 CEO 对智能变革速度的信念，而估值已假设这些支出会发生。
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