半导体股遭抛售,但服务器内存与 GPU 租金一个月涨 15%
tengyanAI · x · 2026-10-24
- 作者用 tessaraai 追踪器核对实物需求数据(过去一个月):32GB DDR5 服务器内存 +15%,六家供应商 GPU 租赁价格 +15%,NAND 晶圆现货价 −7%。
- 马斯克在 SpaceX 财报电话会上称曾尝试从其他云租算力以腾出 GPU 训练,但找不到想要的容量。
- 结论:AI 股被抛售的同时,至少两项实体需求指标仍在上行,更像持仓平仓/仓位调整,而非底层需求崩塌。
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