a16z 周报：GPU 租价全线逆势上涨，最高比折旧线贵 143%
a16z Newsletter · rss · 2026-10-23
a16z Charts of the Week：注意力、GPU 与再工业化
GPU 并未过时
- 据 Ornn Data，从最新款到最老的 A100，所有型号 GPU 的租金都比年初更贵——对理应落地即贬值的资产来说极不寻常
- 若按 6 年直线折旧计算，当前价格比理论折旧线高出 9% 到 143%；A100/H100 长期看曾跑输折旧线，但今年 4 月起全面起飞
- OpenRouter 的 token 消耗量自春季陡增，夏末短暂平台期后再度跳升，开源与闭源模型均呈指数增长，专有模型上周份额还小幅回升——数据讲述的故事与近期 FUD 相反
注意力上限
- Netflix 收入增速降至约 12%，为 2021-22「见顶论」以来最低；核心威胁来自短视频这类完全不同的媒介对注意力的争夺
- BCG 数据显示美国每周媒体消费约 26 小时封顶，疫情峰值后缓降；内容行业靠「背景消费」（边开车边听等）勉强扩展可用时长，注意力之争已成零和游戏
AI 资本开支的供给侧怪象
- 计算机、通信、半导体、电气设备四大类中，只有计算机同时扩张了产能与利用率；电气设备价格涨最凶、产能反而收缩，厂商对历史性订单潮选择「坐视」
- 供给缺口由进口填补：四类关键品的进口增速远超国内产出
- ADP 数据显示 AI 建设相关行业的产出增长更多来自现有工人加班（周工时大涨）而非扩招，跳槽者相对留任者有 5 个百分点的工资增长溢价，指向熟练劳动力短缺
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