Lam Research Q3 系统营收环比涨 35%,2027 设备市场看超 2000 亿美元
BenBajarin · x · 2026-10-23
Lam Research 公布 9 月季度财报,系统营收环比增长 35%。Creative Strategies 的解读指出:
- AI 带来更多工艺复杂度与晶圆需求,扩大刻蚀与沉积设备的工作量
- Lam 初步预估 2027 年晶圆厂设备(WFE)市场将超过 2000 亿美元(2026 年约为 1550 亿美元中段),高于其 Base case(1870 亿)、略低于 High case(2080 亿)
- 管理层称这是一个「受约束」的数字,真实需求在其之上——这是两周内第二家落在 High case 的设备商(此前 ASML 给出约 85 台 EUV 的计划)
- 洁净室空间与零部件供应将决定 2027 年设备支出的节奏,NAND 也多年来首次需要更多晶圆来支撑每 bit 出货
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