投资人预言:2027 年超大规模厂商 Capex 将全面转向自研芯片
pdamodaran · x · 2026-10-19
投资人 pdamodaran 在 X 上解释为何亚马逊股价逆芯片板块上涨:微软、谷歌、亚马逊、Meta 四大超大规模买家的资本开支,正在从第三方芯片供应商大规模转向自研内部方案,并判断 2027 年这一趋势将全面兑现。这一判断直接解释了市场对第三方芯片厂商前景的重新定价。
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