AI 光模块股一周暴跌 25-31%,但台湾服务器营收数据未见降温
tengyanAI · x · 2026-10-17
AI 光网络板块经历糟糕一周：5 个交易日内 AAOI 跌约 31%、Ciena 跌约 26%、Coherent 跌约 25%。作者分析这是融资恐慌而非需求转弱：
- 10 月 12 日新加坡 DBS 会议上，Broadcom 和 Intel 均指资本成本是最大约束；随后 CPI 高于预期（3.7% vs 3.6%），叠加获利了结
- 但台湾服务器厂商 9 月营收同比：纬颖 +100%（NT$172.6B vs 86.3B）、纬创 +87%、广达 +77%——机架出货对应的订单数月前已下，说明资金 9 月仍在流转
- 作者跨 6 家供应商的 GPU 租赁指数一个月涨约 17%，支持「需求未转向」的判断
关键观察点：10 月 28 日 Microsoft 财报的 capex 指引，同周还有 Alphabet 和 Amazon。
「创投」频道最新
- Factorial Capital 创始人:押注能带着「技术轴心脚」转型的创始人 — every · 2026-10-18
- 承包商用 AI 获客系统第一日就来单，120K 报价直接成交 — denver_erik · 2026-10-17
- Databricks 年化营收破 40 亿美元，AI 产品收入超 10 亿 — thedealdirector · 2026-10-17
- Ramp 估值 600 亿美元:AI 正在接管企业财务决策权 — LexSokolin · 2026-10-17
- 存储股全线暴跌：SK海力士跌46%，原预测者遭X圈围攻人肉 — zephyr_z9 · 2026-10-17
- AI 本应让软件更便宜，巨头借它涨价却 5 个月内遭反噬 — akumar · 2026-10-17