Eric Jang 判断 AI 是否过热：盯紧算力合约、开源追赶与机器人成本三个指标
ericjang11 · x · 2026-10-15
Eric Jang 在纽约一场投资人活动后分享了他判断 AI 是否「过度投资」的三个观察指标：
- 算力合约重定价：2024/25 年签下的低于市场价的算力合约到期后如何重新定价是关键。到 2027 年，H100/H200 集群续约价格会显著影响折旧与生命周期假设；若未来 1-2 年电力与土地供应跟不上，情况会进一步恶化。
- 中国公司与开源的追赶速度：Ant、OpenAI 等前沿公司需要活下去才能维持智能前沿。它们处境艰难——算力 FLOPs 需要几何级增长，但利润率未必跟得上，而且随时可能被 Meta 式的开源「突袭」追平。
- 机器人能力倍增周期：引用 @robocurve 的数据，前沿 LLM 完成一个机器人子任务的成本从 2026 年 7 月的 $2.36 降到 9 月的 $0.38，约每 3 周减半。
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