GPU 租金年内涨 31%,多数 IRR 测算还在假设下跌
AccBalanced · x · 2026-10-15
- Gavin Baker 发长帖认为 AI 产业链可以「人人赢家」:开源权重 token 将占绝大多数,前沿模型公司依然过得好,只是不再有 5 月时想象的那种垄断前景;模型层利润率下降反而让基础设施和应用层受益于碎片化与竞争。
- Warren Pies 补充关键变量:几乎所有 IRR 测算都假设 GPU 租金下跌,而今年 B200 按需租金指数实际上涨约 31%,云收入预期同步上修(2026 +14.5%、2027 +25.6%、2028 +35.6%)——若租金持续上行,算力投资回报的数学会完全不同。
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