美光提价 HBM 追平 DRAM 利润,内存已占 PC 成本 23%
tengyanAI · x · 2026-10-14
tengyanAI 梳理本月内存/基础设施五件易被忽略的事:
- 美光上调 2027 年 HBM 价格,理由是「缩小与普通 DRAM 的盈利差距」——普通 DRAM 当前是更好的生意
- 南亚科(不产 HBM)Q2 毛利率达 79.5%,得益于 DRAM 价格单季上涨 60% 以上
- 三星不再是 HBM 拖后腿者:Q2 HBM 营收份额 SK hynix 50%(自 58% 下滑)、三星 33%、美光 18%
- Intel、AMD、高通数周内相继提价,内存今年将占 PC 部件成本约 23%(去年 16%);HP 等 PC 厂商无更便宜的供应商可换
- AMD 据报将部分 EPYC 服务器 CPU 提价约 10%——EPYC 与 AMD AI GPU 争夺同一批台积电产能,这是定价权体现,还是变相配给?
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