激光售罄至2029年初，Soitec 垄断95%硅光子晶圆供给
demian_ai · x · 2026-10-13
硅光子供应链紧张程度远超外界认知：
- 激光器厂商 LITE 的 CEO 本周表示，部分产品到明年都无法满足约 70% 的需求，而六个月前他说的缺口还排在 2028 年——激光产能已售罄至 2029 年初。
- 更上游的瓶颈在晶圆：硅光子芯片需要 SOI（绝缘体上硅）晶圆才能把光限制在顶层硅膜中，而 300mm SOI 晶圆约 95% 由法国公司 Soitec 一家供应，所有扩产 300mm 光子学的代工厂都得找它。
- 钱已经先行：一家光子学代工厂单季度收到 2.9 亿美元客户预付款以锁定 2027 年产能；Soitec 正在签多年期带定金、锁价的预订协议，并指引其光子学晶圆出货达去年 2.5–3 倍。
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