Lumentum 光器件售罄至 2029 年初,AI 股却仅 44/149 上周上涨
demian_ai · x · 2026-10-12
AI Bottlenecks Newsletter 第 20 期(2026-10-12)预览:主题为「稀缺值多少钱」。
- Lumentum 称其光器件订单已排满至 2029 年初;三星预计录得创纪录季度利润。
- 但作者追踪的 149 只 AI 相关股票中,上周仅 44 只上涨——需求比股价更坚挺。
- 本期分析:短缺在哪里变成现金、哪些利好已被定价、以及 Google 为更多核电产能付费的情况;副题为「光学、内存与稀缺电力的价格」。
所属事件:Lumentum 光器件售罄至 2029 年 AI 光互连供不应求(3 条相关)→
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