DSP 护城河遭拆解：可插拔、慢而宽方案谁都能做，真壁垒在 TSMC 微环
jwt0625 · x · 2026-10-12
一位行业观察者发文质疑当前 AI 网络芯片（DSP）领域被高估的「护城河」：
- 可插拔光模块（pluggables）无差异：至少有十几家厂商能做，关键在于你能从 Broadcom、Marvell 拿到多少 DSP 产能分配——以及你是否知道该去讨好谁。
- 「慢而宽」（slow and wide）也不新鲜：大家都在用 Eliyan 的 gearbox 和其未公开的能力，却包装成自己的系统级差异化。
- 真正的差异化可能在 CPO：做 CPO 需要直接求 TSMC 生产微环（microrings），由此顺带能要到 DSP 产能并交给 DSP 厂商代工，DSP 厂商也会乐意接单。
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