数据中心新瓶颈是许可而非需求,Oracle为新墨项目发不可抗力通知
Beth_Kindig · x · 2026-10-11
Beth Kindig 分析指出,数据中心的约束正从「需求」转向「许可」(permissioned megawatts)——规划中的兆瓦不等于真正能建成的容量。
- Project Jupiter 动态:2026 年 9 月 24 日 Oracle 向 STACK Infrastructure 业主 Blue Owl 发出不可抗力通知,以便在项目无法按 2028 年计划启动时合同自保(可延迟付款、避免额外成本);Oracle 传播副总 Michael Egbert 澄清通知「本身不构成项目延期」。
- 项目背景:Project Jupiter 是 Stargate 的旗舰站点之一(OpenAI、软银等承诺的 5000 亿美元投入),位于新墨西哥州 Doña Ana 县,占地 1400 英亩、容量 2.45 GW,已获银行财团 180 亿美元贷款。
- 许可落地六要素:firm power、足额融资、客户承诺、场地与审批、社区接受度、可行经济性;到 2030 年规划数据中心投资达 7000 亿至 1 万亿美元。
- 卡点案例:Energy Transfer 的 500+ 英里 Desert Southwest 天然气管道,2026 年 3 月被新墨西哥州土地办公室否决穿越州属信托土地的路权,7 月复议再被拒。
对投资者而言,应关注「已获许可兆瓦」而非规划兆瓦,$ORCL、$APLD、$BE 均受影响。
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