Lumentum 光器件卖到 2029 年,Nvidia 已注资 20 亿美元
shashib · x · 2026-10-10
- 据 Bloomberg 报道,Lumentum CEO Michael Hurlston 在东京表示,公司用于 AI 数据中心的光器件已全部售罄至 2029 年初,产能已被锁定。
- 部分产品明年无法满足约 70% 的需求,另一些到 2028 年满足不了约 30%。半年前的售罄时间点还是 2028 年,缺口在加速扩大。
- 东京地区产能在两年内扩大了 12 倍,但新产能建设仍需 3–5 年;Nvidia 今年早些时候向 Lumentum 投资了 20 亿美元。
- 结论:光器件供应可能成为大型 AI 基础设施建设排期的关键约束。
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