OpenAI 收入口径引抛售:SOX 跌 3.4%,TSMC 9 月营收却逆势涨 55%
tengyanAI · x · 2026-10-09
AI 硬件股昨日大跌:SOX 指数跌 3.4%,美光和 Oracle 均跌超 5%。导火索是 FT 报道 OpenAI 向投资人透露 9 月底 run-rate 约 500 亿美元,而非流传的约 700 亿。
作者指出,差距大部分是口径问题:Anthropic 计入通过云合作伙伴的销售,OpenAI 不计。但这仍对 Oracle 构成实质风险——其 6640 亿美元积压订单依赖传闻中约 3000 亿美元的 OpenAI 交易,支付能力存疑。
与此同时实体侧毫无动摇:同日 TSMC 公布 9 月营收同比增长 55%,7-9 月合计 Q3 营收落在自家指引上限之上约 2%。作者呼应其本周关于「谁承担资金风险」的判断。
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