长文拆解：Nvidia 有护城河但无垄断，Google 自研 TPU 占全球算力近四分之一
AryHHAry · x · 2026-10-06
一篇长文论证「Nvidia 主导 AI 算力」与「Nvidia 控制 deeptech」是两回事：
- 份额与变化：按收入算 Nvidia 占 AI 加速器约 80–90%；按 H100 等效算力单位，份额已从 2024 年初约 90% 降至 2025 年 9 月约 70%，增长主要来自 Google TPU 和 Amazon Trainium。
- 护城河在软件：CUDA 生态、kernel、工程师习惯与迁移成本构成 moat，纸面更便宜的硬件现实中也难胜出。
- 所有权 ≠ 依赖：Google 拥有全球约四分之一的 AI 算力且大部分是自研 TPU；定制 ASIC 增长最快的是推理侧，AMD 补价格空档，Meta 与 Microsoft 自建路线。
- 中国路径：出口管制下，华为昇腾号称已超 Nvidia 国内市场，DeepSeek 订购数十万颗推理芯片；但华为全球算力 2026 年仍不足 Nvidia 产出的 4%，受制 HBM 与制造。
结论：这是供给对称性的破裂——一边仍依赖，另一边在建无法被远程切断的路线，Nvidia 像大质量恒星，引力巨大但辐射压开始抗衡坍缩。
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