UBS 预测 2030 年 AI 机架容量增至 104.5GW,ASIC 份额将达 43%
AccBalanced · x · 2026-10-05
UBS 研究预测,AI 机架容量到 2030 年将增长约 4 倍至 104.5 GW,其中:
- Nvidia 仍将增长约三倍至约 51 GW,到 2030 年保持近 48% 份额
- AMD 增长近三倍至约 9 GW
- 定制 ASIC 占比到 2028 年左右升至约 43%,主要变化集中在这一阶段
ASIC 份额分散在 Google TPU、Amazon Trainium、Microsoft Maia 和 Meta MTIA 之间,而 Nvidia 卖的是完整系统,因此其在 AI 基础设施美元支出中的占比可能仍显著高于其部署的千兆瓦占比。这对 Broadcom 等ASIC 相关厂商是重要机会。
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